• 发改委接连出手,铁矿、煤炭联袂下跌,真的要凉凉了吗?

    来源:和讯期货 发布:2022-02-13 16:34:03

    2月9日,国内商品期市收盘多数下跌。跌幅方面,铁矿跌超5%,乙二醇、沥青、燃油跌超4%,甲醇、焦煤、塑料、菜油、PP跌超3%,短纤、低硫燃油、动力煤、苯乙烯、原油、硅铁、玻璃、尿素、PTA、棕榈油跌超2%;涨幅方面,沪铝涨超2%,沪铅、20号胶、不锈钢、豆粕、大豆涨超1%。

    消息快讯

    1、针对近期铁矿石价格出现异动的情况,近日国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局联合约谈有关铁矿石资讯企业,要求提供发布信息的事实来源,提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误,不得编造发布虚假价格信息,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格。国家发展改革委、市场监管总局高度关注铁矿石价格变化,将进一步研究采取有效措施,保障铁矿石市场价格平稳运行;同时加强市场监管,对于捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为,露头就打,严厉惩处。

    2、据界面新闻从业内人士处获悉,2月9日下午,国家发改委经济运行调节局将主持召开视频会议,专题安排稳定煤炭市场价格工作并约谈部分价格虚高企业。参会的单位包括山西省能源局、内蒙古能源局、山西省发改委、国家能源集团、中煤集团、河港集团等。

    3、国家粮油信息中心于2月9日发布《油脂油料市场供需状况月报》,预测2021/22年度我国大豆新增供给量11640万吨,其中国产大豆产量1640万吨,进口大豆10000万吨。预计年度大豆榨油消费量9935万吨,同比增加20万吨,增幅0.2%,其中包含100万吨国产大豆及8835万吨进口大豆;预计大豆食用及工业消费量1605万吨,同比减少128万吨,年度大豆供需结余11万吨。

    重点品种分析

    铁矿

    周三铁矿主力合约大幅崩跌,收跌5.9%报781元/吨。

    消息面上,今日早间国家发改委官微消息称,发改委、市场监管总局高度关注铁矿石价格变化,将进一步研究采取有效措施,保障铁矿石市场价格平稳运行;同时加强市场监管,对于捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为,露头就打,严厉惩处。受此消息影响,铁矿主力合约日内大幅崩跌。

    当前,铁矿一方面面临着来自监管的压力,调控风险较大,打压了上涨的积极性;另一方面,铁矿自身基本面也处于偏弱局面。具体来看,虽然当前澳洲、巴西处于传统发运淡季,全球铁矿石供给仍持续低位。但由于目前钢铁生产收到冬奥压制,使得铁矿下游需求同样低位,致使库存持续高位运行。据Mysteel统计,全国45港进口铁矿库存15726.3万吨,环比增长416.37万吨。

    对此,华泰期货表示,后续随着冬奥结束后,铁水产量回升有望提振铁矿需求,但考虑到当前铁矿库存维持高位,更为关键的是,政策层面开始关注铁矿价格过快上涨的重大问题,因此铁矿多空交织,暂以中性观望为主,注意市场突发风险。

    沪铝

    日内沪铝逆势上涨,收高2.42%报22870元/吨,最高触及22955元,刷新3个半月高位。

    究其原因,供应面的持续收缩预期是近期上涨的关键因素。本周一广西百色爆发疫情,开始实施封城。据了解,广西是我国铝重要产区之一,而百色地区电解铝建成产能达231.5万吨,占广西总产能的82.2%。本次疫情造成百色近50万吨电解铝产能面临被迫停产且当地物流受阻,不排除进一步发酵可能。此外值得注意的是,当前海外欧洲能源危机仍在发酵,俄乌冲突下海外天然气供应存在较大不确定性。受此影响,海德鲁电解铝厂再度减产,现产能为60%,减产或再度扩大。

    需求方面,春节过后,下游加工企业开始陆续复产,加之疫情影响,复产速度或将较快,消费预计较为乐观。

    方正中期期货表示,综合各方情况来看,目前盘面继续强势上行,建议短期维持多头配置,需关注百色疫情控制情况。03合约上方压力位23000,下方支撑位20000。

    动力煤

    周三盘中动力煤高位回撤,整体市场情绪不佳,最终收跌2.63%报836.6元/吨。

    南华期货点评称,今天上午传发改委将在下午3点召开视频会议。最近动力煤强势上涨,政策出台比较频繁。昨天郑商所调高了保证金比例,2205合约保证金比例从30%调至50%,这个比例水平基本上和去年年末动力煤大跌时处于同一水平,可见交易所的调控决心没有改变。其次发改委发文表示,目前煤炭日产量已经恢复节前水平,统调电厂存煤水平保持在1.65亿以上,同比增加4000万吨。策略上,依然不建议追多,动力煤本身是政策性品种,不确定性较高,追高风险较大。

    重要事件关注

    1、23:00 美国12月批发销售月率

    2、23:30 美国至2月4日当周EIA原油库存

    3、23:30 美国至2月4日当周EIA战略石油储备库存

    4、23:30 美联储理事鲍曼向社区银行家发表讲话

    5、次日01:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话

    6、次日01:00 美联储梅斯特发表讲话

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